Franc succès de l’opération de titrisation de créances d’Orabank Togo, filiale du groupe bancaire panafricain Oragroup. Suite à son opération, FCTC ORABANK 7% 2021- 2026, la bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a annoncé la première cotation en bourse d’Orabank Togo. Pour cette première cotation, le cours de référence des titres est fixé à 10 000 FCFA, selon le BRVM
Orabank Togo filiale du groupe bancaire panafricain Oragroup avait fait appel au marché financier régional.Objectif, pour la levée de 25 milliards FCFA en cédant au FCTC ORABANK 7% des créances pour la période 2021-2026.
L’opération, lancée le 9 décembre 2021 pour une période de 15 jours, avait été clôturée par anticipation le 10 décembre 2021. Le niveau de souscription, 152%, en moins de 48 heures pour un montant total du fonds à lever, de 25 milliards de Fcfa. Ce qui fait d’Orabank Togo, le premier établissement bancaire du Togo à se refinancer sur le marché de l’UEMOA par ce mécanisme.
Cette opération est structurée par ALC Structuration et réalisée sous la forme d’un appel public à l’épargne. Elle a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), sous le visa numéro FCTC/2021-01/CO-01-2021/NI01-2021.
Selon le directeur d’Orabank Togo, l’opération a donc permis à l’institution bancaire, Orabank-Togo de: -refinancer son portefeuille de crédits; -bénéficier d’une nouvelle trésorerie qui permettra d’augmenter la capacité de financement d’Orabank afin de répondre à la forte demande de crédit en provenance des petites et moyennes entreprises (PME) au Togo; d’optimiser la gestion de nos produits prudentiels etc.
Et ce 28 juillet 2022, Orabank Togo, filiale du groupe Oragroup, est entrée officiellement à la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) son emprunt obligataire « FCTC ORABANK 7 % 2021-2026 », admis au compartiment des obligations ce jeudi 28 Juillet 2022. L’annonce de l’entrée en bourse d’Orabank Togo a été faite virtuellement depuis le siège de la BRVM à Abidjan par Moussa DABOU, représentant le directeur général de la BRVM, Edoh Aménouvé annonce.
« En ce jeudi 28 juillet 2022, date de la première cotation de l’emprunt « 7% 2021-2026 admis au compartiment des obligations de la BRVM », a déclaré Guy-Martial AWONA, directeur général d’Orabank-Togo.
Il a salué au passage, le travail abattu par « toutes les équipes », travail qui a permis enregistré dans le cadre de l’opération. A la clôture par anticipation, Guy-Martial AWONA avait déclaré que, le succès de l’opération, « témoigne de la confiance que le marché place en notre institution et nous comptons nous appuyer sur des solutions innovantes de ce type pour renforcer notre position de leader dans le secteur bancaire national et continuer d’accroître notre contribution au développement de l’économie nationale à travers les PME ».
« Eu égard à la bonne qualité du portefeuille sous-jacent et au mécanisme de sécurisation de cette transaction, les souscripteurs et détenteurs de nos titres FCTC Orabank 7 % 2021-2026 peuvent dormir tranquille et compter sur la capacité de la banque à recouvrer et honorer ses échéances dans le cadre de cette opération », a souligné le DG Orabank-Togo
Rappelons que, les obligations émises par le Fonds Commun de Titrisation de Créances à la valeur nominale de 10 000 FCFA donneront lieu à un paiement trimestriel d’intérêt et un remboursement du capital par amortissement trimestriel constant après six mois de différé. Les obligations feront l’objet d’une cotation à la BRVM dans les prochains mois. Le FCTC ORABANK 7% 2021-2026 est géré par ALC Titrisation.
*À propos d’ORABANK TOGO*
Orabank Togo est l’une des filiales d’Oragroup, un groupe bancaire panafricain présent dans 12 pays et 4 zones monétaires en Afrique de l’Ouest et Centrale.
Orabank Togo est un acteur majeur du système bancaire togolais, en total de bilan, en fonds propres et en rentabilité, dotée d’une situation financière solide, qui offre une large gamme de produits et services à une clientèle aussi vaste que diversifiée de particuliers, d’entreprises (TPE/PE, PME/PMI), d’institutions, commerçants, professions libérales, etc. Avec un portefeuille clientèle de plus de 300 000 comptes Orabank Togo accompagne la croissance de ses clients en s’appuyant sur un effectif de 464 collaborateurs, un réseau de 40 agences, 230 sous-agents de transferts rapides d’argent, 87 distributeurs automatiques de billets et sur un ensemble de dispositifs omni canal innovant (internet, mobile et plateformes de services).
Orabank met en œuvre au quotidien une stratégie reposant sur des valeurs partagées, organisées autour de lignes de clientèles structurées et spécialisées pour apporter le meilleur accompagnement.
A l’ère de la transformation numérique, notre objectif est d’apporter des solutions digitales qui permettent non seulement de se rapprocher davantage des populations mais aussi de donner une vision 360° aux clients sur son patrimoine. Nous ambitionnons également de créer un environnement permettant aux clients de nous renouveler leur confiance, d’attirer à nous de nouveaux clients et de faire de nos collaborateurs des relais efficaces. Tout ceci car notre raison d’être est de « grandir ensemble et pour l’Afrique ».
*À propos de AFRICA LINK CAPITAL GROUP (ALC)*
Le Groupe ALC opère depuis 2006 et est spécialisé dans les métiers de la Banque d’Affaires et de la Titrisation (structuration et gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances « FCTC »).
Dans le cadre de sa stratégie de diversification basée sur l’innovation, le groupe occupe une position forte dans trois activités.Entre autres activités, la Banque d’Affaires avec ALC, l’origination et l’arrangement d’opérations de titrisation avec ALC Structuration, et la gestion de FCTC avec ALC Titrisation.
Le Groupe ALC est composé de professionnels disposant d’une combinaison reconnue de savoir-faire financier, de compétences opérationnelles et multisectorielles ainsi qu’une excellente connaissance des marchés financiers africains. Il a conclu plusieurs transactions pour le compte de gouvernements, d’entreprises publiques et privées opérant dans divers secteurs d’activités (énergie, transport, services financiers, agro-industrie, télécommunication, infrastructures, immobilier, etc.).
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